Cheryl (Cheryl Dunye) to młoda kobieta, pracująca w wypożyczalni wideo. Poza monotonną pracą kręci też filmy. Najnowszy jej dokument opowiada o czarnoskórej aktorce filmów niemych Fae Richards zwanej Watermelon Woman. Cheryl dowiaduje się, że legendarna aktorka była lesbijką i miała na swoim koncie liczne romanse m.in z Marthą Page.