Cleveland Heep (Paul Giamatti) starał się uciec od tego świata, zaszywając się wśród przepalonych żarówek i zepsutych urządzeń bloku Cove, którym się opiekował jako dozorca. Jednak pewnej nocy, która zupełnie odmieni jego życie, Cleveland odnajduje jeszcze kogoś, kto także ukrywa się wśród prozy życia w budynku - tajemniczą dziewczynę o imieniu Story (Bryce Dallas Howard), która od pewnego czasu mieszka w korytarzach znajdujących się pod basenem należącym do obiektu.

Cleveland odkrywa, że Story jest "narfą" - podobną do nimfy postacią z bajki, śledzoną przez groźne stwory próbujące ją powstrzymać przed powrotem do swojego świata. Dzięki swym wyjątkowym, nadnaturalnym zdolnościom, Story zna przyszłość sąsiadów Clevelanda, których losy związane są bezpośrednio z jej życiem. Wszyscy muszą wspólnie rozszyfrować znaki, które otworzą jej drogę do wolności. Niestety, szanse na powrót Story do domu są coraz mniejsze, a mieszkańcy bloku z narażeniem życia próbują jej pomóc. Cleveland będzie musiał spojrzeć prosto w oczy demonom, które dotarły za nim do Cove, a pozostali sąsiedzi będą musieli nauczyć się kontrolować specjalne moce, które Story w nich wyzwoliła, aby wygrać trudną i niebezpieczną walkę o istnienie jej świata... i naszego.

Cleveland, który jest zarządcą apartamentowca ratuje z kłopotów kobietę. Kobieta się okazuje narfem, czyli postacią z bajek na dobranoc, która musi odbyć niebezpieczną podróż ze świata ludzkiego do swojego. Cleveland wraz z lokatorami ustalają, że również oni są bohaterami bajki na dobranoc. Cleveland zakochuje się w narfi i razem z lokatorami próbują ją ochronić przed niebezpiecznymi stworzeniami, chcą jej również uniemożliwić powrót do domu.

Budynek Cove niczym nie wyróżnia się spośród innych nowoczesnego osiedla na przedmieściach Filadelfii. Anonimowi, nie znający się wzajemnie mieszkańcy i przestronny basen na wewnętrznym dziedzińcu posesji. Cleveland Heep wybrał ten dom na swój azyl. Szukając spokoju i samotności po ciężkich przejściach rodzinnych przyjął posadę jego gospodarza. Dzięki temu do minimum ograniczył kontakty z ludźmi, które i tak utrudnia mu wada wymowy - pozostałość po smutnych wydarzeniach z przeszłości.
Od pewnego czasu Clevelad przeczuwa, że w jego życiu szykuje się zmiana. Pewnej nocy odkrywa w basenie nowego lokatora - tajemniczą dziewczynę o imieniu Story, która, tak jak on, ukrywa się przed światem w podziemnych korytarzach budynku. Story jest tak naprawdę narfą, podobną do nimfy postacią ze starych baśni, która przybyła do świata ludzi z ważna misją i chwilowo została uwięziona na Ziemi. Śledzą ją groźne bestie próbujące uniemożliwić jej powrót do swojego świata.
Story ma niezwykłe zdolności - zna przyszłość sąsiadów Clevelanda, których losy związane są bezpośrednio z jej życiem. Wszyscy muszą wspólnie rozszyfrować znaki, które otworzą jej drogę do wolności. Niestety, szanse na powrót Story do domu są coraz mniejsze, chociaż mieszkańcy budynku z narażeniem życia próbują jej pomóc. Aby wygrać niebezpieczną walkę o istnienie obu światów, każdy musi przejść prawdziwą próbę charakteru.

Życiorys Clevelanda Heepa (Paul Giamatti) nie wyróżnia się niczym szczególnym, tak jak niczym szczególnym nie wyróżnia się on sam. Na co dzień jest zwyczajnym, skromnym dozorcą taniego apartamentowca w Filadelfii, który wykonuje swoją pracę najlepiej, jak potrafi. Pewnej nocy, w okolicy należącego do kompleksu budynków basenu, mężczyzna zauważa dziwnie zachowującą się kobietę. To Story (Bryce Dallas Howard), która, jak się okazuje, wcale nie jest kobietą, lecz morską nimfą z podwodnego Błękitnego Świata. Story ma do spełnienia na ziemi pewną misję, w wykonaniu której ma jej pomóc nie tylko Heep, ale także inni mieszkańcy osiedla.

Cleveland Heep (Paul Giamatti) jest cierpiącym na depresję administratorem sporego bloku mieszkalnego o nazwie Laguna. Każdy jego dzień wygląda tak samo. Heep odwiedza ekscentrycznych mieszkańców budynku naprawiając drobne usterki w ich mieszkaniach oraz czyści należący do obiektu basen. Codzienną rutynę burzy nagłe pojawienie się tajemniczej dziewczyny o imieniu Story (Bryce Dallas Howard). Znaleziona w okolicach basenu kobieta okazuje się Narfem - podobną do nimfy mistyczną istotą zamieszkującą magiczny Błękitny Świat. Story przybyła do Laguny w poszukiwaniu człowieka, którego życie i działalność mogą zmienić historię naszego świata. Niestety, nie wie, który z mieszkańców budynku jest tym wybranym. Heep postanawia jej pomóc...